都柏林，2023年12月20日/美通社/——全球领先的专业服务公司怡安集团(纽约证券交易所代码:Aon)今天宣布签署最终协议，从NFP的主要资本赞助商Madison Dearborn Partners (MDP)的附属基金和HPS Investment Partners的附属基金手中收购NFP。NFP是一家领先的中间市场财产和意外险经纪人、福利顾问、财富管理和退休计划顾问。根据交易条款，怡安将收购NFP，交易完成时总对价估计为134亿美元，其中70亿美元现金和64亿美元怡安股票将为收购提供资金。
收购NFP扩大了怡安在庞大且快速增长的中端市场领域的影响力，在风险、福利、财富和退休计划方面提供咨询服务。该公司的怡安联合战略、怡安商业服务运营平台和在高级分析方面的投资推动了长期的业绩记录，此次收购将使合并后的公司能够有效地向中端市场提供内容和能力。NFP董事长兼首席执行官Doug Hammond将继续领导该业务，作为怡安集团内部一个独立但相互关联的平台，向怡安集团总裁Eric Andersen汇报。
怡安集团首席执行官格雷格•凯斯表示:“我们不断发展我们的领先能力，以便在市场日益动荡的情况下更好地满足客户不断增长的需求。”“此次收购将提升我们与客户的相关性，为我们的同事创造机会，并进一步加强我们共同的文化价值观。道格和NFP建立了一个卓越的团队，具有互补的单一公司思维模式，我们希望双方都能从他们的创业文化中学习，并与他们分享我们能力的深度和广度，为客户、同事和股东创造更多价值。”
NFP是一家为中端市场客户提供财产和意外险经纪、福利咨询、财富管理和退休计划咨询服务的领先公司，拥有7700多名员工。通过牢固的本地关系和关注福祉、归属感和影响力的以人为本的方法，NFP帮助公司和个人应对最重大的风险、劳动力、财富管理和退休挑战。NFP成立于1999年，是一家私人控股公司，它将怡安视为实现增长和满足客户动态需求的理想合作伙伴。
哈蒙德说:“这是NFP发展过程中一个令人兴奋的里程碑，反映了我们所建立的业务的巨大质量，以及推动我们成功的杰出人才。”“怡安在提供风险资本和人力资本能力方面处于行业领先地位，此次收购具有多方面的吸引力。我们的客户将受益于怡安的全球资源和分布，而我们的员工将有更多的机会加速NFP的发展。凭借在不同规模的细分市场中一致的价值观和能力，我们期待与怡安团队合作，提升业绩，使交易成功。”
安德森说:“NFP拥有我从业30多年来在市场上遇到过的最优秀的领导团队和文化。“NFP的团队与我们有着相同的理念和对客户卓越和成长的承诺，我期待着在Doug和NFP的所有同事作为怡安公司加入我们公司后与他们一起工作。”
NFP董事会成员、MDP董事总经理兼金融服务团队联席主管Vahe a . Dombalagian表示:“在过去十年中，NFP在各个方面都超出了我们的预期，作为怡安集团的一部分，它已经做好了更好的发展和影响的准备。”“NFP多元化的业务、卓越的文化以及为客户提供咨询服务的方式将成为怡安集团的重要补充。MDP感谢scottfrench和HPS的合作伙伴关系，以及Doug、NFP的管理团队和同事们所创造的价值，我们相信他们将在未来创造怡安公司的价值。”
NFP董事会成员、HPS Investment Partners管理合伙人Scot French表示:“NFP在扩大平台规模方面做得非常出色，同时始终专注于为客户服务。“我们相信，NFP的差异化业务模式和对客户的承诺将与怡安的平台形成高度互补。我们感谢Doug和NFP团队，以及Vahe和MDP在过去七年中非凡的合作伙伴关系。”
交易的完成取决于惯例条件，包括监管部门的批准，预计将在2024年中期完成。然而，财务指标是根据2025年6月30日的截止日期保守计算的。怡安和NFP将继续独立运营，直到交易截止日期。
股东价值创造和财务条款
该交易预计将从预期的税前协同效应和资本结构的资本化价值中产生超过28亿美元的价值，扣除约4亿美元的预期一次性交易和整合成本。该交易预计将稀释2025年调整后的每股收益，2026年实现盈亏平衡，2027年及以后实现增长，对2026年开始的自由现金流产生积极影响。
这笔交易是怡安正在进行的怡安联合战略的又一步，最近宣布的重组费用约为9亿美元，预计到2026年底，每年将节省约3.5亿美元的运转率。怡安一直致力于实现中位数或更高的有机收入增长、调整后的营业利润率扩张和两位数的自由现金流的长期财务目标。
有限公司电话会议，演示幻灯片和网络广播的详细信息
公司将于中部时间2023年12月20日(周三)上午7:30召开电话会议。感兴趣的各方可以通过实时音频网络广播收听电话会议，并在www.aon.com上查看演示幻灯片。
顾问
瑞银投资银行在该交易中担任怡安集团的独家财务顾问。花旗集团担任财务顾问，目前正在为怡安集团提供交易融资方面的建议。Cravath, Swaine & Moore LLP和McDermott Will & Emery LLP担任怡安的外部法律顾问。Evercore在美国银行证券公司、德意志银行证券公司、Jefferies LLC和TD Securities的支持下担任NFP的首席财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Ropes & Gray LLP担任NFP的外部法律顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任NFP资本赞助商的外部法律顾问。
怡安集团(纽约证券交易所代码:Aon)致力于改善决策，保护和丰富全球人民的生活。我们的同事为120多个国家和主权国家的客户提供建议和解决方案，使他们能够明确和自信地做出更好的决策，以保护和发展他们的业务。
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NFP是一家领先的财产和意外险经纪、福利顾问、财富管理和退休计划顾问公司，通过全球7700多名员工的专业知识、创新技术的投资以及与高评级保险公司、供应商和金融机构的持久关系，为客户提供成功的解决方案。NFP是保险行业第9大雇主最佳工作场所，第7大私营经纪商，第7大全球收益经纪商，第13大美国商业经纪商(所有排名均根据本通讯包含与未来结果相关的某些陈述，或陈述怡安对未来的意图，信念和期望或预测，所有这些都是前瞻性陈述，该术语在1995年的私人证券诉讼改革法案中定义。这些前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与历史或预期结果存在重大差异，具体取决于各种因素。这些前瞻性陈述包括怡安未来可能或假定的经营结果。除历史事实陈述外，所有涉及怡安集团预期或预计未来可能发生的活动、事件或发展的陈述，包括但不限于有关拟议收购利益的陈述，包括未来财务和经营业绩及协同效应、怡安集团、NFP和合并后公司的计划、目标、期望和意图，以及拟议收购完成的预期时间。均为前瞻性陈述。此外，当怡安使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“展望”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜力”、“机会”、“承诺”、“可能”、“项目”、“应该”、“将”、“将”或类似表达等词语时，它是在作前瞻性陈述。
除其他因素外，下列因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所载或预期的结果产生重大差异:拟议收购无法完成的可能性、未能获得必要的监管批准或未能满足拟议收购的任何其他条件、因任何原因(包括但不限于未能完成拟议收购)对怡安证券的市场价格和怡安的经营业绩造成的不利影响;未能实现拟议收购的预期收益(包括预期的收入和增长协同效应)，拟议收购完成后未能有效整合合并后的公司，拟议收购公告的负面影响，全球、政治、经济、商业、竞争、市场和监管力量的变化，未来的汇率和利率，税收法律、法规、利率和政策的变化，未来的业务收购或处置，或与怡安证券的市场价格完成或未能完成拟议收购有关的任何公告，与拟议收购有关的重大交易和整合成本或困难和/或未知或不可估量的负债，与拟议收购相关的潜在诉讼，拟议收购的宣布或完成对关系的潜在影响，包括与供应商、客户、员工和监管机构的关系，以及在拟议收购完成后影响合并后公司的一般经济、商业和政治状况(包括任何流行病、大流行或疾病爆发)。
怡安的任何或全部前瞻性陈述均有可能被证明是不准确的，对怡安的业绩也没有任何保证。上述因素并非详尽无遗。怡安及其附属公司在一个动态的商业环境中运作，在这个环境中可能会经常出现新的风险。因此，您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表其作出的日期。此外，以前期间的结果并不一定代表未来任何期间的预期结果。有关怡安及其业务的更多信息，包括可能对怡安财务业绩产生重大影响的因素，请参见怡安提交给美国证券交易委员会的文件。请参阅截至2022年12月31日的怡安10-K表格年度报告以及怡安提交给美国证券交易委员会的其他文件，以进一步讨论适用于怡安及其业务的这些风险和不确定性。这些因素可能会在提交给美国证券交易委员会的后续报告中进行修订或补充。本通讯中的任何前瞻性陈述均基于截至本通讯发布之日的可用信息，这些信息在发布时被认为是真实的，但最终可能被证明是不正确的。怡安没有义务更新或更改其可能不时作出的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
本通讯仅供参考，并不打算、也不构成或构成要约、邀请或征求要约或邀请的一部分，以购买、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券，或根据拟议的收购或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不得进行任何出售。违反适用法律在任何司法管辖区发行或转让证券。在美国，如果没有根据美国证券法或根据豁免或不受此类注册要求约束的交易进行注册，则不得在美国进行证券要约。
本信息包括未按照美国公认会计原则(“U.S. GAAP”)计算的补充信息，包括有机收入增长、自由现金流、调整后营业利润率和调整后每股收益(不包括无形资产摊销和减值影响)、养老金结算、怡安联计划加速费用、资本支出、以及影响可比时期业绩的其他一些值得注意的项目。有机收入增长包括公司内部活动的影响，不包括外汇汇率变化、收购、资产剥离、收入线之间的转移、信托投资收入和作为对冲的衍生品损益。自由现金流是经营活动产生的现金流减去资本支出。管理层认为，这些措施对于进行有意义的期间间比较非常重要，并且这些补充信息对投资者有帮助。管理层也使用这些措施来评估经营业绩和薪酬表现。非公认会计准则指标应作为怡安集团合并财务报表的补充，而不是替代。业内同行提供了类似的关于其性能的补充信息，尽管他们可能不会做出相同的调整。
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